目标是指企业或个人在一定时期内,所要达到的预期成果。目标管理不仅可以明确人员或团队在日常工作中的目的、方向,还可以起到一定的激励作用。目标的完成情况,也是工作考核的一项重要指标。
制定目标需要遵循smart原则,即目标指的是具体(Specific)、可度量(Measurable)、可实现(Attainable)、相关性(Relevant)、有时限(Time-bound)。
WiseCRM 365的目标管理板块,支持系统中各方面数据的量化指标自定义设计。本质上是对各方面的数据进行目标和实际数值的比对。例如拜访量、通话量、合同额、回款额、线索量等。
目标管理不光提供可以以个人或团队(部门)作为目标维度,还可以以数据中任意参数字段作为考核依据(例如各种线索来源的目标值制定、各种机遇状态的目标值制定等)。
目标管理的查看:
目标查看分为4个区域
1.目标导航菜单区
l 可设置多个类型的目标进行查看。
l “+新建目标”创建新的目标,“目标设置”修改已有目标。
l “管理”隐藏或显示目标菜单。
2.目标查看参数区
l 目标的时间、周期选项(起始时间-截止时间)。
l 目标的考核参数指标(例如金额、记录数等)。
l 目标考核周期分解(年季月周日)。
l 快速搜索
3.目标查看表格区
l 每一行显示考核项目维度(例如人员、部门等)。
l 每一列显示目标、实际以及比例的考核指标参数(例如记录数、金额等)。
l 多列成一组,表示一个分解周期(年季月周日)。
l 蓝色字样支持超链接打开数据详细列表。
4.目标查看图形区
l 点击上方表格一行,下方以对应柱状图表形式显示。
l 点击柱状图形“实际”数值,查看数据详细列表。
目标管理的设置方式
目标设置核心5方面内容
1.确定目标数据对应模块,例如分析销售额就用订单,分析回款就用回款,分析拜访量就用跟进(过滤条件为“拜访类型”)等。
2.设置目标周期的时间,确定时间字段依据(例如销售日期字段、记录创建时间字段等),确定自定义设置年度的时间跨度。
3.设置目标考核的数据(考核数据即代柱状图中每根柱子的高度是多少,例如记录数、金额等)。
4.设置目标考核的维度(例如按人员、按部门、按客户来源等指定的字段维度。每个维度的内容独立一张考核柱状图)
5.设置目标具体数值,目标的数值可以按年季月周日进行设置,然后跟实际数据进行比对。支持快速汇总、分解等按钮操作。