办公的朋友们都很熟悉Excel，在表格中有筛选的功能，只能对数据进行简单的操作，当数据存在相互关联时，Excel便不再适用。但在企业实施WiseCRM之后，在客户管理系统中又是如何进行客户筛选的呢？这里，我们就以WiseCRM销售管理系统为例，给大家分享在客户管理系统中是如何进行客户筛选的。

首先，将客户整理分类，通过分类条件进行筛选，每个客户都有自己特定的属性，如果想要更细致管理，可以利用系统自定义字段添加相应的字段，例如销售阶段进行划分，我们可以在新增销售机会模块，并设置相关字段，根据需求设定字段属性，文本、下拉框等。通过这些字段在后期工作是，销售员可以根据实际情况更新字段内容

其次，WiseCRM365除了将客户进行分类管理，客户还可以创建客户视图，更直观了解客户数据，例如销售人员需要筛选出自己名下销售阶段为初期沟通的客户，根据需求点击创建视图，填写视图名称，选择需要展示的字段，编辑高级查询条件，完成以上步骤之后点击保存之后，页便会自动跳转到新建立好的视图界面。

通过上述管理分析，我们可以根据不同客户指定不同销售计划，不同属性的客户指定不同的销售计划并应用于整个公司，让销售效率大大提高，WiseCRM365字段类型丰富多样，销售人员可以根据需求进行筛选管理，例如日期类型，数字类型等字段也都可以使用。WiseCRM365首页有六种模式仪表盘，用户可根据工作需要创建仪表盘置于首页，在进入系统就可以直观看到想要的数据，一目了然的看到需要优先处理的工作任务，提高工作效率。

在WiseCRM365客户关系管理系统中，除了通过这些数据筛选以及数据管理可以形成数据报表，报表可以以Excel表格格式导出，直接导出想要的数据进行传阅分享。企业想要高效率管理公司就需要一个辅助神器WiseCRM365，全面的管理工具为企业带来更多的销售机会，挖掘更多客户价值，提高员工工作效率。