模块自定义

模块化是个相当有趣的概念，就拿我们都熟悉的台式机组装为例，你可以根据自己的使用需要和预算来选购零部件，然后组装出一台最适合自己的计算机。WiseCRM365亦如此，你可以根据需要去搭建自己想要的功能，市场通用客户销售管理已经很难满足现代大多企业的要求了。

（1）自定义模块：系统除自带常规模块之外可增加自定义模块，以颜色区分模块类型，模块内容、功能、关联性可自由设定，实现客户所需功能。 

（2）自定义字段：模块中字段类型多达十四种，模块中添加字段数量无上限，充分满足工作需要。其中字段名称，显示方式，字段属性均可自定义设置，满足工作操作习惯。已有模块中字段也可进行新建、修改、删除等操作，满足工作变动。 

（3）自定义页布局：一键拖拽已有字段调整位置，分栏线可将布局细化让模块更整洁，勾选即可一键同步到移动端，移动/PC一步完成。

数据归集

数据归集是指，在两个存在多对一关系关系（包含主从关系）的实体之间，当对多方（或从方）执行特定的操作（如修改、审核）时，将多方（或从方）的数据按照一定的聚合计算方法（如求和、取最大、取最小）去更新一方（或主方）的数据。

例如，自定义A单和B明细两个实体，两者为主从关系，当增加／删除／修改明细B时将各条明细的小计金额合计后存储于A单的总金额字段，此功能即可用数据归集来实现。

又如，自定义金牌代理商X和金牌代理商订单Y，并建立Y到X的多对一关系，当金牌代理商购买一次产品后，将Y的购买日期更新到X的最近购买日期，将Y的购买金额累加到X的累计购买金额，将所有该金牌代理商的Y订单的数量更新到X的累计购买次数，此功能也可用数据归集来实现。

数据归集让数据不仅仅是个数字，数据归集让这些数字产生新的价值，生成更多的有效数据，而不是通过人工进行数据整理计算。在一个CRM系统中如果没有数据归集有很多操作便显得很繁琐，除了需要有这个功能之外还要有它的灵活性，每个企业功能不一样，归集方式不同，这对CRM的系统要求更高。

字段映射

模块之间的很多字段是具有关联性的，两个模块的字段值相同每次新建修改都要去操作两次无疑是多余的，将两个字段之间设置映射关系，设置触发模式，触发后就自动由源字段映射到目标字段。

分类数据

企业的客户可能来自各行各业，世界各地需求性质都有可能不同，为了更好的管理客户。WiseCRM365为企业提供分类管理方式，可将客户或产品等按照不同属性值进行分类，地区、行业不同所需的销售模式都可能不同，通过分类企业可整合分析，分配销售服务人员采用合适的工作方案。

审批流程

系统中很多动作都能通过配置触发相应的流程，这大大提升了企业的流程化应用，让所有的工作均可在特定的业务流程中进行操作，并且流程审批可和相关模块进行管理，这就意味着销售、费用、请假等多种审批都能在系统中进行，WiseCRM365所能让客户享受的是审批名称、审批步骤、应用部门人员、应用模块都可手动设定，结合需求灵活运用。

定制首页

WiseCRM365首页提供多个面板自由切换，面板内可指定主要数据组件，九种展现方式突出数据分析结果，组件可关联到模块，点击即可进入查看详细数据，通多对组件大小、位置进行调整制作一个符合工作所需的首页。

WiseCRM始终坚持创新有实效的功能应用，让CRM能在企业中体现真正的应用价值，帮助企业提升销售业绩。为了让各行各业都能将WiseCRM落地使用，WiseCRM365能够在标准功能的基础加以定制，满足各企业需要。