CRM全称为客户关系管理系统，主要有客户信息管理、销售过程自动化、营销自动化、客户服务与支持管理、客户分析系统 5 大主要功能模块组成，销售和客户管理为主这导致很多企业都认为需要使用CRM的只有销售。

但是现代CRM已经成为数字化的系统，随着移动互联网的兴起，CRM已经实现了多地点多设备登陆，CRM移动性的进步对拥有多区域的公司来说具有相当大的好处。如今不管是实时性、开放性、融合性、拓展性CRM都有前所未有的提高，这样的CRM不再仅限于销售。

服务部

服务包括咨询服务和技术服务，这两种服务工作都十分复杂，拓展性和开放性让CRM通过电子邮件、实时聊天、电话等多种方式联系到服务人员，在接收到信息之后，服务人员需要在没有沟通的情况下迅速对客户咨询做出回应。销售使用CRM记录客户销售全过程，这些信息也成为咨询服务人员强有力的助手，服务人员可根据对接信息（来电号码，咨询QQ）或客户提供的关键信息在系统内迅速获取客户历史数据，预测客户咨询目的，抓住机会为销售挖掘客户二次开发点，并由系统迅速转接给销售。

为新客户服务时，抓取交流中关键信息为接下来的销售工作找到切入点，其中与系统集成的呼叫中心模块可记录客户访问的全过程，通过CRM系统的信息共享分配到销售人员或其他服务人员手中，这种实时信息共享帮助企业挖掘客户价值，加快处理客户问题。

CRM的客户交互完整历史记录解决了服务人员流动造成的工作交接问题，服务人员手上的客户复杂多样化，口述或文档的形式基本很难实现工作交接，其中就包括客户以前要求解决的问题以及其他客服留下的注释，新接手的服务人员就可通过系统中的这些信息快速处理未完成的项目，而不需要重复整个服务工作，给客户更好的服务体验。

财务部

一个客户的结束并不仅仅是成交，成交之后整个款项的流动也是销售的一部分，收/付款后在系统内做收/付款处理，冲销应收/付款，并及时通知相关销售人员做好售后回访。整个过程可在CRM中进行，销售在成交后将订单款项系统内提交到财务，在收/付款之后结束进程并提醒相关负责人完成订单。

系统可设置：

应收/付款提醒，例如本日、本周有哪些应收款；逾期未收的应收款。

应收/付款统计分析:哪些客户应收款比例较大；哪些客户逾期款累计金额超限，账龄过长。

收/付款查询和统计:任一时期的收/付款，进/出账明细；按收/付款方式；按业务员、按年、月等进行分类统计；显示各种统计图表；反映企业资金流入/出情况。

费用查询和统计:查看企业各类费用和明细支出情况；并可按费用大类、费用项目、按年/月、按业务员进行统计,显示统计图表；录入企业日常运营的各种费用支出,如房租、水电、办公支出、员工工资、提成奖金、办公报销、各种销售费用等。

CRM的灵活流程设置使公司内部资金流动变得可视化，让管理者能够更加方便、快捷的管理公司的财务，更加清楚的了解公司的财务与运转情况。

采购部

有销售相应的就会有采购，采购的透明度与流程的严格把控可有效控制成本，可预设的固定采购模板可打印/传真或导出，录入供应商信息并新建采购明细记录供应商发/收货信息，让采购过程与结果透明化，操作手续规范化。

自定义采购审核过程，由需求方发出采购请求，审核通过转入采购负责人手中并按照要求新建采购单并提交申请，并进行下一步采购过程，资金自动分流到财务部，最后结束采购流程。

企业的供应商渠道大多都是固定的，CRM系统内新建供应商产品信息管理库，采购产品可直接在系统内选取，减少产品重复录入工作和手动录入的错误，提高工作效率已经采购的准确性，实现采购部的基本产品和流程管理。

CRM可以从多个业务获取数据汇总分析并形成更多更优质的数据，并为业务员提供渠道让原本单纯的数字发挥更高的价值。CRM的全局应用让企业整体实现节约成本并增加利润。