上海鸿岳企业管理有限公司，公司由一批工作经验丰富的招商专员组建而成。是政府扶持,全程透明收费的上海工商注册公司。为各中小企业提供各类上海公司注册、变更、年检、注销、财务、税务咨询、财政扶持、合理减税、代理记账、后续服务等服务。

鸿岳于2017年开始使用WiseCRM365系统，伴随着公司业务及人员增多，业务功能需要更加完善，出现个性化的特定需求，鸿岳希望在原有的标准代理记账板块中进行系统更加细化的管理，此次对鸿岳销售 、线索、订单方面使用及搭建账户管理等功能重新调整。

借助WiseCRM365销售管理对客户需求变化来调整，客户进行分类管理，智能分配合适业务员进行管理，将线索将资源有效安排利用，主要为实现对客户服务效率最大化。在销售订单模块下增加服务管理面板，所有工作人员均有创建任务的权限，在系统中只需简单的操作就能够自动创建任务，服务部主管根据任务紧急程度、地点、项目类别等来责任到人，设定时限，分配不同外勤。该任务会与系统中的客户信息进行关联，这样就可以提升工作效率，提高资源利用率，增强流程规范性，同时提供团队协作力，为客户创造更好的服务体验，外勤完成记录需要给发起人审核，外勤不能完成需要通过任务变更，修改变更状态，在服务管理板块中对每个进度状态进行管控，以最直观的数据报表呈现出来，后续通过任务管理计算考核以及提成，激发员工的工作积极性，不断提高工作效率。财务方面使用，订单板块中添加代理记账，所有代理记账数据可以通过订单管理中查看，与代账有关所有收款项目必须录入订单管理回款记录下，增加审批流程代账价格调整模块、代账移交审批、核税管理、年报公示记录等，代账主管、财务首页对所有代账客户费用明细清晰了解，为了数据有效整合统计，精简业务流程操作流程，使用更加方便，减轻工作量，使公司业务流程管理上得到提升。