大家好久不见,经过了几个月的努力,我们终于发布了Wisecrm365V5.6版本,V5.6对于系统的列表布局做了挺大的调整和优化,更加便捷一体化操作和视图;
一、首页列表组件增加搜索功能;
在列表组件设置中,未显示字段右侧增加了搜索字段的功能,方便用户查询到想要的字段;
二、移动端模块增加明细字段的查询;
我们可在PC进行设置想要快速查询的明细字段,然后就可以在移动端进行搜索了,也同时开放了移动端模块列表右下角的“自定义筛选”里面增加了明细字段可供查询;
三、记录历史日志中的“记录修改日志”简化了修改描述字段内容;
记录修改日志中的“修改描述”内容进行了简化处理,方面用户看到哪个字段进行了修改,修改成了哪个值;
四、PC端列表优化
(1)列表头的优化;
1.1此次优化对于字段的排序进行了细分,鼠标可点击三下分别是倒叙、升序、取消排序;
1.2增加了锁定按钮,锁定后进行左右滚动条滑动,可固定字段列数据;
1.3增加了列表头字段过滤条件按钮,点击后默认点击字段进行过滤筛选;
(2)列显示设置;
2.1进行了一页设置处理,不用再滑动上下滚动条;
2.2增加了列表行高设置“表格行高度设置”分别是常规、中等、高、超高;
2.3增加了“显示设置”分别是显示垂直表格线、每行颜色交替显示、允许行内编辑、点击整行打开记录;
2.4支持默认设置多个字段排序,排序规则为第一个字段排序若相同,则按照第二个字段进行排序,以此类推;
五、模块视图中的多明细功能;
在模块设置布局中增加了“多明细设置”,可设置相关模块记录以明细的形式展示在主记录视图下;
六、精线索集成
我们通过内嵌的方式将精线索与系统做了集成处理,通过页面嵌入,可以快速的获取一个或者多个页面的完整的功能,并且可以把这些功能和自有系统进行组合,形成业务流程或者数据的互通。
(1)选择需要嵌入的页面(CRM导航栏)
1.1查企业:通过企业名称等关键词,找到想要了解的一个公司,查看该公司的详情
1.2行业模板:预设了大量各行业的获客条件组合,可直接使用
1.3找线索:数百个自行组合的筛选条件,用于批量获取潜客
1.4地图检索:通过地图画圈的方式寻找潜客
1.5批量查企业:是一个数据补全的服务,导入名单进行数据匹配补齐数据,然后再导出。
(2)业务逻辑和数据之间的整合、打通
2.1获取数据字段如下:企业名称、手机、固话、邮箱、微信、QQ、传真、其他联系方式、号码对应的联系人名称、号码对应的联系人职务、注册资本、经营状态、成立日期、法人代表、官网URL、注册地址、通讯地址、经营范围、企业简介、统一社会信用代码、公司规模、所属行业。
2.2支持过滤筛选后将数据导入到CRM中;
以上是小编为WiseCRM5.6版本的总结,总的来说此次改动主要是布局方面的优化,还有一些已知bug 的修复以及一些不符合操作逻辑的调整,还是希望我们的客户能够踊跃提出你们对于系统的一些要求,感谢你们一直以来的支持,感恩有你们,下期再见。