湖北才汇投资咨询有限公司（原名：湖北万宇投资咨询有限公司）成立于2008年11月，是一家专门为企业及政府提供项目前期策划、投资决策、立项审批、融资咨询、管理咨询等全过程项目投融资及政策咨询服务供应商和专业智力咨询服务机构。公司主营业务有项目规划咨询、评估咨询、PPP咨询和项目建议书、可行性研究报告、资金申请报告编制及资产评估咨询等。

    客户管理以及员工协同面临的挑战

    ★湖北才汇的业务主要是企业以及政府为主，如何更好的了解业务节点以及业务协作是一个难题.

    ★不同地区、不同业务之间都存在关联性，一个项目可能需要调动不同地区业务.负责人，如何让工作人员可无缝连接共同配合完成工作，让客户体验更好服务。

    ★如果管理政府企业以及子公司业务关联.

    ★每次项目产生之前会去判断项目是否有其他专员接手，以及项目能否立项管理.

    WiseCRM365解决方案

    ★WiseCRM365项目成立之后，会自动分配相关咨询经理、项目经理、业务完成之后会自动到下一节点

    ★WiseCRM365项目立项成功之后，根据项目类型、客户区域、项目难易程度自动分配给相关咨询经理、项目经理。

    ★WiseCRM365新建客户会自动管理客户的上级公司以及子公司，后续通过上级公司可以查询相关联子公司业务情况

    ★WiseCRM365在新建项目之前，会先新建备案，有重复判断，没有重复的备案才能新建，对于首次新建备案（审核备案金额、地区、难易程度等等）必须审核通过才能转化成项目

    使用成果

    ★通过WiseCRM365，能够查询每个客户下面项目进度、合同情况、回款情况、成果归档等情况

    ★通过WiseCRM365自定义分析功能，能够分析每个区域、每个客户、每个业务的项目情况、增长趋势、下一年大概趋势图

    ★通过WiseCRM365自定义审批功能，能够了解每个备案、项目、合同、开票、绩效、项目归档的审批进度

    ★通过WiseCRM365自定义模块功能。能够自定义出绩效管理、提成管理、日常人事管理、请假审批等流程