北京华材中泰科技有限公司位于北京亦庄经济技术开发区，是一家专注于节能领域的高科技公司。公司前身系工业节能服务的专业系统提供商，产品涉及火力发电、冶金、水泥建材、煤炭、化工等多个领域，专业从事节能技术研发和节能设备制造，同时也为用户提供能源诊断、方案设计、工程实施和运行保障等一系列综合性服务。

随着公司的不断发展壮大，核心产品由工业领域的高端制造产品如高压变频调速系统、高效永磁同步电机、高效节能风机等，逐步扩大到能源监控领域，该领域涉及产品有超高清无缝监控大屏、能源监控平台、中央空调节能改造、安防监控等。

不管是产品业务还是客户都在不断增加，传统的管理方式已经不能满足公司的需要了。业务员每天都要打开电脑去记录客户或项目信息，每个业务员的记录方式不一样，对于汇总数据来说也是一种挑战。外勤人员很难随身携带电脑，很难去记录获取到的信息，无法保证信息的时效性。

 由于华材中泰的客户分布全国各地，业务员可能需要到处去出差，对于出差员工的监管、以及出差同事与总部的业务交流都存在阻碍。客户资料没办法即时获取，在遇到问题时也无有效渠道来获取总部协助。

业务员采用传统资料管理客户，客户资源基本都掌握在业务员手中，客户信息极易随着人员流动而丢失，历史客户也很难转接到其他业务员手中得到有效利用。

WiseCRM365为华材中泰提供精准客户管理，业务员按照已有模板导入或录入客户信息，一些信息字段可根据项目状态等变化自动更新，不需要再去手动更改。按照客户属性不同进行分类管理，不同产品、不同意向、不同跟进阶段的客户清晰分组，并根据这些属性制定销售计划，提高销售成功率。

WiseCRM365拥有移动APP，可随时地记录查询客户信息。APP还具有即时通讯功能，与社交工具不同的是在WiseCRM365中可以引用任意客户、订单、合同等模块字段，业务员可完全基于工作交流，提高沟通效率。

客户信息全部保存在系统内，不管人员离职还是调职，都可以轻轻松松转移客户资料。管理层还可以在后台设置公海规则，设置客户多少天未跟自动掉入公海，意向客户最多可以保留多久，公海客户可被其他业务员认领继续跟进激发员工之间的竞争力。

一站式管理平台所有流程均在系统中进行，管理者可在系统中看到所有信息数据，将员工的工作内容和成果可视化的展现在管理者面前，管理层可更好的做宏观调控让企业向更好更强的方面发展。