南京垠坤集团（南京创意东八区科技有限责任公司）自2006年开始，致力于全程开发运营以文创园、科创园、智造园为产业特色的产业园区，先后开发及运营了近20个主题产业园区，包括江苏第一座创意产业园区-创意东八区，中国首个大数据创新应用集群与基地产业园区-垠坤大数据产业基地，南京首个高企种子培育基地-垠坤新城数据空间，各类项目遍布全城，共计80万㎡的产业载体，累计服务超过3000家优秀园区企业，形成了独有的发展模式。

一、垠坤集团面临的问题

垠坤集团拥有产业地产、企业服务、智慧园区三大业务板块，对于园区客户再次提供注册公司、知识产权等服务。每个业务模式、经营方法、客户群体均有不同，每个点难以掌控，总体管理上繁琐复杂，而客户群体广且客户量与订单量较大，更不易于管理，因此需要精准信息数据化流程的管理迫在眉睫。

二、WiseCRM365解决方案

此次主要针对四个部门创新汇销售部、招商运营部、企业服务部、大数据产业协会部进行业务流细分管理

1、对基础客户进行分类，将客户关联到对应的部门，归属为此部门的专属信息，涵盖客户详细信息及与对应部门所有业务往来信息记录，系统设定客户规模和级别等功能，按照不同的客户属性根据特定的条件对客户进行分类跟进。

2、重要部门板块搭建流程化管理，建立招商、园区、营销、企服、产业服菜单栏。

招商菜单，其业务也为公司发展的重要核心，老的管理方式以致此业务混乱，此次进行数据系统化梳理，准确掌握招商公司信息，以此判定是否符合招商标准，提高工作效率。在设计业务流程上将园区、营销、企服、产业服菜单模块贴合实际业务从线索信息流转、客户资料、项目跟进记录、合同订单签约、订单后续执行、再到后续跟进服务记录，保障系统操作的业务场景化，实际业务流程与系统模块逻辑相互对应。

3、在其他更多模块中，为实现数据互通完成了客户需求表、房屋资源、跟进签约认购记录、相关报表、申报知识产品服务等模板的跨系统数据传输，更易于行政财务人员的操作。

三、使用效果

WiseCRM365全面护航垠坤集团业务管理，使管理系统化、流程化、简易化、高效化。系统数据备份功能，保障了业务数据的安全，数据面板统计图，让结果更加直观，而在移动端使用上，业务人员可随时查看所需用的信息，简单易操作，为工作提供了极大的便利。在CRM上线后真正意义上实现了不同部门业务独立运转，而有关联的地方又可以数据互通，各个流程规范相互协作，系统间的数据集成，提升了个体的整体业务效率。