上海瑞卡企业管理咨询有限公司是由上海市工商行政管理局核准具有企业登记资质的服务单位，公司正式成立于2005年6月，瑞卡旗下拥有多家子公司，是沪上首家通过ISO9001认证的商务服务企业，瑞卡集团主要业务有：注册内外资公司、海外公司、香港公司、财务代理、商标注册、房地产经纪、投融资管理、人事代理、税务筹划等业务。有着10年的从业经验、超过15000家的客户以及良好的人际关系，熟悉各部门行政法规及审批程序，公司拥有一批专业代理资格的高素质员工以“诚信、优质、高效”地服务赢得了广大客户的青睐。

瑞卡集团随着企业壮大公司业务种类增多及人员壮大，信息化统筹管理变得艰难。而主要的代理记账客户集中管理、销售过程的管理、财务资源信息的整合等遇到了管理瓶颈，为了解决这些痛点，瑞卡引进了WiseCRM365软件来对企业进行一次管理革新。

牵手企能WiseCRM365助力企业管理

一. 销售部

1. 客户线索管理，包含所有的客户资源，利用WiseCRM365系统将获取到的客户信息储存进去，除了可以让企业人员快速的查阅客户信息之外，可以有效的防止因为客户信息不全、丢失等原因，导致客户流失的问题，实现资源储存共享。

2. 客户管理中除代账客户也有其它业务所属客户，实现了客户资源合理使用，在客户公海中，由企业管理者决策将资源有效安排利用。

3. 所有客户从未成交到成交这样的一个过程必须在系统里面看得到轨迹，每一次的跟进清晰记录，在工作人员流动转接后依然对客户信息需求有所了解，实现不间断高效服务。

4. 订单管理系统，上传客户相关订单，后续提成可以在订单上体现，销售提成、服务提成、内部推荐人。销售录入回款计划或者回款记录，由财务进行审核，这样可以提供财务工作效率。

5. 销售在系统中对业务订单进度、回款情况，业务面板、考核面板，销售新增目标管理，客户目标、订单数量目标、回款目标等有计划的进行掌握，同时方便领导监管。

6. 销售动态、财务提成、销售提成、服务提成、到个人工作各个板块，精细每个步骤，规范化各个审核流程，信息数据化管理。

二. 财务部

1. 代账客户数据整理，所有代账数据全部在代理记账里面可以查看。

2. 与代账有关所有收款项目必须要录入订单及回款。

3. 代理记账必须录入跟进，基本上只要和客户沟通过，都需要录入跟进，后续可以作为服务好话的凭证。

4. 代理记账新增代账价格调整模块、代账移交审批（增加审核流程），内部交接、快递记录、核税管理、年报公示记录等等。

5. 新增代账主管首页，财务首页，通过首页一目了然知道所有代账客户费用情况。

6. 纳税记录管理代理记账，质量比较高的客户也可以自动触发纳税记录邮件提醒，纳税记录要做到统计分析。

三. 服务部

1. 在服务部面板中,通过面板一目了然知道注册、变更、转让、注销、进出口项目的进度、完成周期等情况。

2. 所有项目必须录入服务人员，外勤人员、每个项目的项目节点在系统上有所体现，后续每个项目节点，可以自动给客户触发短信，提升客户体验。

3. 对于客户查看权限，实施严格限制，权限给到负责该项目的人员，保障数据安全。

WiseCRM365对瑞卡的实现

WiseCRM365客户管理系统能够根据企业管理的需求变化而调整系统功能变化，在企业管理信息化过程中，通过建设企业信息系统和采用企业重组理论建设，可以对企业的业务流程和组织机构进行改革和简化，使得信息流动更为顺畅，从而可以提高企业管理决策的效率和水平。业流程与企业的运作方式、组织的协调合作、人员的组织管理。